En l’Edat de Gel l’hivern durava 80.000 anys, però en un breu termini de temps va sorgir un immens bosc que va cobrir tot el continent. Amb la nova configuració planetària va arribar la transformació: es va establir el cicle de les estacions que arriba fins als nostres dies, el paisatge va patir una increïble metamorfosi, i tant la flora com la fauna van evolucionar.
L’Enzo vol matar l’Stefan perquè creu que el 1960 va matar la Maggie, la dona de qui estava enamorat. Quan en Damon ho sap, va a trobar l’Enzo i li confessa que no va ser l’Stefan, sinó ell. L’Enzo decideix que no pot matar en Damon i prefereix desconnectar la seva part humana per oblidar la Maggie. Mentrestant, els viatgers fan experiments amb sang de doble per intentar desfer el malefici de les bruixes que els obliga a vagar sense trobar mai un lloc definitiu.