A la icònica estació Grand Central de Nova York té lloc un incident suïcida del qual l’agent Dunham és testimoni mentre dorm i somia en Boston. Impulsats per aquesta extraordinària coincidència, Olivia, Peter i Walter decideixen investigar els fets, però una vegada i una altra tornen amb les mans buides. A mesura que es van succeint circumstàncies violentes com aquesta i fins i tot pitjors, Olivia agafa un camí del tot impensable i surten a la llum detalls xocants sobre el manuscrit del ZFT, el medicament altament experimental Cortexiphan i la infància d’Olivia.