Continuen arribant més telèpates a la Babylon 5. Alguns s’esbatussen amb una trepa de pinxos, que acaba amb la captura d’en Byron, deixant sense mentor la resta de telèpates. Quan surt de la presó, la relació amb la Lyta seguirà evolucionant. Mentrestant, el Dr. Franklin investiga unes estranyes morts que li revelaran una part fosca de la història de la raça Hyach.