Kyle Williams (Matt Li Nevez) creia que encarregar-se del lloc de xèrif en la tranquil·la ciutat de Bywater seria exactament el canvi de vida que necessitava. Aire fresc, pau i calma, una ciutat a la què els autòctons denominaven orgullosament “el paradís dels amants del pantà” semblava ser el lloc perfecte. Però la plàcida ciutat no és el que sembla. Mentre investiga una sèrie esgarrifosa assassinats, Kyle descobreix que els natius amaguen un esgarrifós secret. En el fons de les aigües pantanoses que envolten la ciutat hi ha quelcom que està matant a la seva gent. En la lluita de Kyle per descobrir la veritat, s’enfronta amb el temible senyor i amo del petroli, Frederic Schist (Jack Thompson), la corrupta empresa del qual domina la petita ciutat. Altres ciutadans de Bywater tracten d’involucrar-se, però els seus estranys comportaments només confonen la seva investigació. Mentrestant, Pete Horn (Rawiri Paratene), el vell indígena aborigen, adverteix a Kyle sobre una força ancestral que ha despertat en les profundes aigües del pantà. Confús entre a qui o què creure, les úniques respostes directes que rep són de Teri (Rachel Taylor), la decidida jove professora de col·legi. Junts emprendran una recerca per descobrir la veritat…