Fa segles, per protegir-se de la maldat dels homes, els dracs es van refugiar en Dragon Hill: el turó del drac, un món de fantasia on conviuen en harmonia amb éssers d’altres èpoques i llocs, més enllà dels confins del nostre món. L’entrada a aquesta turó està protegida per quatre portes: el foc, l’aigua, la terra i l’aire. Ethelbert, el vell drac és el seu guardià, i és l’únic que posseeix la clau i el secret per poder entrar o sortir al món exterior. Tot va bé fins que Septimus, el malvat fetiller, troba el secret per sortir del turó.