Yoshimi Matsubara lluita per obtenir la custòdia legal de la seva filla de cinc anys mentre les dues viuen en un edifici d’apartaments fosc, trist i florit. A més de sentir-se insegura sobre el futur de la seva filla, Yoshimi es veu perseguida per una aigua bruta, que sembla tenir vida i que degota del sostre i per les parets, i per les desconcertants aparicions d’una petita bossa de mà vermella que havia pertanyut a una noia desapareguda misteriosament dos anys endarrere. Encara que lluita desesperadament per trobar forces al seu interior pensant en Ikuko, el seu terror va en augment a mesura que s’acosta al descobriment de la connexió entre tots aquests successos; i no està gens preparada per a la veritat que li depararà el futur.