Durant la Primera Guerra Mundial l’exèrcit alemany va desenvolupar una nova i perillosa arma: el zepelí, l’aeronau ideal per als bombardejos, perquè volava a més altura que els avions de combat. Els anglesos envien un espia a Alemanya per aconseguir el plànols dels dirigibles i poder-ne fer una arma capaç d’oposar-s’hi. L’home ideal per a aquesta missió és Geoffrey Richter-Douglas, un tinent de l’exèrcit britànic amb ascendència germànica i que, a més, coneix molt bé el poble on construeixen els dirigibles. Però el que Geoffrey no s’espera és que, quan els alemanys s’assabenten que coneix bé la Gran Bretanya, li proposaran robar als anglesos uns documents importantíssims.