El Brasil, anys 50. La poeta nord-americana Elizabeth Bishop va anar de Nova York a Rio de Janeiro, on va conèixer i es va enamorar de l’arquitecta paisatgista Lota de Macedo, amb qui va viure 15 anys, mentre al Brasil tenien lloc els esdeveniments polítics que durien al cop d’estat militar. L’any 1956, durant la seva estada al Brasil, Bishop va rebre el Premi Pulitzer.