Horroritzat per la guerra, Tom, un jove recluta, deserta de l’exercit i es refugia amb un grup de gitanos. Aquests, creuen que en Tom té poders màgics, per tant decideixen acceptar-lo en el grup, per poder aprofitar-se d’ell. La filla del lider gitano, la Jessie comença una història d’amor amb Tom, de qui queda embarassada. Tot sembla anar bé, fins que les coses es comencen a torçar…