En un hotel de Berlín es duu a terme una venda d’armes il·legals que acaba en caos amb l’aparició d’un agent «fantasma» nord-coreà anomenat Pyo Jong-seong. Vigilant l’operació està el cap de la Intel·ligència sud-coreana Jin-soo, qui juntament amb la CIA intenta descobrir si el fantasma és en realitat un agent doble o està preparant una important missió secreta. Mentrestant, Myung-soo, un jove i implacable agent, és enviat des de Pyongyang per investigar a Jung-hee, la dona de Pyo Jong-seong, que treballa a l’ambaixada de Corea del Nord i amaga un terrible secret.