Paul, un estudiant de música atractiu i amb talent, treballa com a girador de pàgines en un dels concerts del famós pianista mundial, Kennington, a San Francisco. Paul no és només aplicat, sinó també extraordinàriament atractiu, un fet del que s’adona Kennington i el seu agent Mansourian, dos homes en el punt més alt de les seves carreres. Kennington i Paul es troben de nou a Barcelona on el noi està de vacances amb la seva mare, Pamela, que intenta superar l’abandonament del seu marit. Paul i Kennington s’enamoren però això té implicacions diferents per a cadascun d’ells. Kennington fuig cap a casa escapant del compromís.
Pamela, mentrestant, comença a guanyar autoconfiança però Paul ja no és un nen. De retorn als Estats Units, Paul aprèn que la seva carrera musical no progressarà com ell vol: simplement no té prou talent. Paul i Pamela aprendran a construir una relació més profunda.