Durant la Fira de les Quatre Estacions, la Tsarina, la fada que no se sent valorada per les seves companyes, roba el dipòsit de pols de fada, la pols blava que fa volar la Campaneta i les altres fades i els canvia els dons. La Tsarina va a l’illa d’Skull amb els pirates i allà coneix el grumet James, que en el futur serà conegut com a capità Garfi. S’hauran d’enfrontar al grup de pirates per recuperar-la i tornar a ser elles.