Alonzo, l’home sense braços, és la principal atracció del Circ Zanzi amb un espectacle de llançament de ganivets amb els peus. Nanon, la seva ajudant i filla del propietari del circ, pateix d’una por patològica a les mans dels homes que la fa rebutjar sistemàticament tots els que no siguin Alonzo, el qual fomenta aquesta aversió en benefici propi. Perquè Alonzo viu totalment entregat a la passió que sent per Nanon i no consentirà que res ni ningú, ni tan sols Malabar, el forçut, s’interposin en la seva relació.