Atrapats en els inicis d’una tronada d’ions, Kirk, Spock i hura interrompen les negociacions amb els Halkans respecte l’extracció de cristalls de diliti per tal de tornar a l’Enterprise. Scotty els retorna a bord, però el transportador falla i envia a l’equip a un univers alternatiu on pertanyen a un “Imperi Galàctic”.