La tripulació de la Voyager rep una transmissió d’algú que utilitza els senyals de la Federació. La capitana Janeway ordena seguir el senyal, però quan arriben a la font emissora són atacats per una nau Kazon-Nistrim que sembla conèixer com penetrar en els escuts de la Voyager. Els intrusos accedeixen a la nau estel·lar, prenen un mòdul de transport i retornen a la seva pròpia nau.