Quan troben un vell refugiat cubà que diu que ha perdut la seva família cap a ‘les llums’, en Russell va a pescar per mirar d’entendre un dels misteris, els éssers taronges luminiscents. Transformat, en Derek desvia el seu interès per la Kira cap a la seva madrastra, la Mariel, i fa enfurismar el xerif Underlay.