En Russell i en Dave descobreixen l’illa en què l’agent de la CIA en actiu, Elie Szura, ha estat hostatjant híbrids especials. També descobreixen els plans per a una possible invasió. Mentrestant, la Larkin topa accidentalment amb un home mentre va amb el seu cotxe i es convenç que ell és un híbrid. En Jesse es baralla amb diversos híbrids a l’escola.