Després d’un atac inexplicable amb humans desfigurats, l’equip Fringe visita Edina City, una petita localitat al nord de Nova York, per trobar pistes sobre aquest cas excepcional. Quan es fa palès que aquestes persones desfigurades s’han mantingut ocultes durant força temps i que estan disposades a fer el que calgui per continuar-ho estant, la investigació pren un gir inesperat.