Heinrich Harrer és un muntanyenc austríac que viu l’ascens del nazisme i participa, amb el seu company Peter Aufschnaiter, en una ascensió a l’Himàlaia el 1939. Això els dóna ocasió de conèixer el Tibet. Visiten la ciutat sagrada de Lhasa, on són els únics estrangers, fan amistat amb el Dalai Lama i viuen l’escalada del conflicte entre el Tibet i la Xina.