Al Simmons, un agent del govern, és assassinat pel seu cap, el malvat Jason Wynn, amb l’ajuda del seu col·laborador, en Clown. Desitjant tornar a veure la seva estimada Wanda i encegat per la venjança, en Simmons decideix fer un pacte amb el diable i torna a la terra com un dimoni horrible i desfigurat encarregat de liderar l’Exèrcit de les Tenebres.