Un bon dia apareix al poble un follet anomenat Cleevil. Descarada i oberta, el Gat amb Botes i tots els nens, tret de la Vina, de seguida s’hi fan, mentre que la senyora Zapata i alguns veïns expressen el seu rebuig. La Cleevil, però, no ha vingut sola, sinó acompanyada i enganyada per la malvada Duquessa, que ha promès fer realitat el seu somni de convertir-se en princesa a canvi d’ajudar-la a obtenir la clau del tresor de San Lorenzo.