El Gat està convençut que conserva el seu encant i es vanta d’haver conquistat cors per tot el món. Ara bé, quan la Pajuna el deixa en evidència i posa en dubte la seva paraula, tothom se’n riu obertament d’ell. Desesperat, marxa de San Lorenzo i coneix la Feejee, una sirena diferent. Amb ella torna al poble per fer callar les males veus però a l’hora de marxar la Feejee demostra que té altres plans per a ell i uns recursos molt persuasius per sortir-se amb la seva.