El gran mag Sino ha confinat tots els habitants del poble a les seves cases fins que l’Artefius no enllesteixi l’encanteri. El vell Alquimista, però, no ho acaba de veure clar i, de fet, la Dulcinea tampoc. Un gran mag com ell hauria de ser amable i bo! Desesperada, la Dulcinea surt a buscar el Gat perquè sap que ell és l’únic que els pot ajudar. Mentrestant, el Gat vagareja ensopit amb els gats negres de la Lliga de la Foscor, esperant un retorn que s’està a punt de produir.