L’Enzo vol matar l’Stefan perquè creu que el 1960 va matar la Maggie, la dona de qui estava enamorat. Quan en Damon ho sap, va a trobar l’Enzo i li confessa que no va ser l’Stefan, sinó ell. L’Enzo decideix que no pot matar en Damon i prefereix desconnectar la seva part humana per oblidar la Maggie. Mentrestant, els viatgers fan experiments amb sang de doble per intentar desfer el malefici de les bruixes que els obliga a vagar sense trobar mai un lloc definitiu.