Endel Nelis és un jove campió d’esgrima que, per fugir de la policia secreta russa, es veu obligat a tornar a la seva ciutat natal. A Haapsalu (Estònia) es converteix en professor d’educació física en una escola local, trobant la felicitat gràcies als seus alumnes, a qui ajuda i inculca la seva passió per l’esgrima, convertint-se en un model a seguir.