A tale from Armenia
El jove Aram i els seus amics duen una vida feliç i senzilla. Durant el dia, treballen adobant sabates per guanyar diners. A la nit, comença la diversió. Jocs i petites festes són tot el que necessiten per omplir la nit d’alegria. Però el rei està desconcertat perquè les grans festes de palau són avorrides i no tenen el mateix èxit. Desesperat per conèixer el secret, primer el rei s’apropa a ells d’amagat. Després, els anirà privant de tot allò que creu que els fa feliços. Tot i així, Aram i els seus amics no es desanimen pas.