En Worf té una crisi de fe i visita un monestir Klingon al planeta Boreth on se li apareix el llegendari guerrer Kahless, qui vol tornar a ocupar el lloc de dirigent de l’imperi Klingon. En Gowron president de l’Alt Consell klingon no es creu que el profeta s’hagi reencarnat i el desafia. En Worf arriba a la conclusió que Kahless ha estat clonat.