Alemanya, 1942. Els Meißner, una família ària, i els Silberstein, una família jueva, són amics i veïns. D’amagat, els fills de cada família, en Heinrich i en David, fan classe de piano junts. La deportació dels Silberstein a un camp de concentració és imminent i quan el petit Heinrich pregunta per què s’han d’anar els Silberstein, la mare no gosa explicar-li la veritat. S’inventa que viatjaran al “País de les Joguines”. Llavors, en Heinrich els vol acompanyar.