L’Ernest i la Célestine són molt amics i viatgen al país d’origen de l’Ernest, famós per la música i la xerinola, per fer-hi arreglar un violí espatllat. Però quan hi arriben descobreixen que tot ha canviat i fa anys que la música hi ha estat prohibida.
En el món dels óssos, no està ben vist fer-se amic d’un ratolí. L’Ernest, un enorme ós músic ambulant, és una mica rondinaire, però com que té un bon cor, acull a casa seva la petita Célestine, una ratolineta òrfena que s’ha escapat del món subterrani dels rosegadors. Malgrat les diferències, aprenen a respectar-se i a conèixer-se. Entre tots dos sorgirà una gran amistat que desafiarà l’ordre establert.