Un caçador topa amb un cap d’una tribu índia que l’obliga a canviar les pells d’animals per un exesclau negre. Tots dos segueixen la pista d’una banda de caçadors de cabelleres que els havien robat les pells. El cap d’aquesta banda vol convèncer l’exesclau perquè treballi per a ell i la seva companya.