La Rachel frustrada i insatisfeta amb la seva vida se*ual decideix tallar amb en Jordan. Decidit a recuperar-la costi el que costi, Jordan sen va a Toronto, on coneix a la Julia, una stripper se*ualment alliberada que intentarà guiar-lo en la seva cerca de coneixements se*uals perquè pugui reconquerir a la Rachel. Jordan no trigarà a veure’s arrossegat cap a un món desconegut de salons de massatge, travestisme, sadomasoquisme…