Max està seguint un agent de KAOS que està passant un lloro de contraban. En Max i la 99 el segueixen fins una botiga de mascotes, on Max s’assabenta que la botiga d’animals és una coberta per Melnick, l’Assassí Somrient, on els lloros s’utilitzen per memoritzar informació secreta i passar-los de contraban fora del país.