En Klaus, que té intenció d’anar-se’n de la ciutat amb l’Elena, es troba amb un nou enemic d’allò més sorprenent. Però per sorpresa, la conversa que tenen en Damon i l’Stefan parlant del futur! D’altra banda, la Caroline decideix protegir l’Elena, i en Damon i l’Stefan aconsegueixen que en Tyler col·labori amb ells.