En Sherman se’n va d’intercanvi a la Xina, però no tan sols viatja en l’espai, sinó també en el temps, perquè va a ocupar el lloc de l’emperador Fulin, que va viure al segle XVII. L’emperador, que és un nen d’onze anys, es canvia per en Sherman i fa anar de corcoll el senyor Peabody, que al final ja no sap com treure-se’l de sobre. A més, el senyor Peabody i en Sherman viatgen a l’Anglaterra del segle XIX per conèixer Charles Dickens.