El Dr. Slump construeix una pistola que transforma qualsevol persona en el que desitgi. L’Arale la fa servir per convertir la Yamabuki en la dona de Slump, i després convertir-lo en un monstre marí. / L’Arale vol volar com Gatchan, i el Dr. Slump la modifica per convertir-la en una màquina voladora. Després d’un vol de prova, l’Arale aterra sobre el domini de l’Home del Temps.