Drama sobre la relació adúltera de la Sarah, una dona israeliana que dirigeix un cafè a l’oest de Jerusalem, i el Saleem, palestí de Jerusalem, on treballa com a repartidor. Els seus cònjuges s’assabenten dels enganys de les seves parelles després que Saleem i Sarah es barallin en públic. Saleem queda en el punt de mira de les forces de seguretat israelianes.