En Blu ensopega i cau a terra. Els seus amics riuen d’ell i es posa trist, així que es refugia en un quadre per a plorar tranquil. Allà li abraça una llàgrima lunar i comparteix amb ella la seva tristesa, fins que apareix una altra llàgrima molt peculiar amb la qual descobrirà que també es pot plorar de riure.