La policia, sota les ordres de Vincenzo Danioni, persegueix en la foscor de la nit els “enemics de l’Estat italià”. En Lucian, en Nish i en Gianluca fugen i se salven pels pèls. L’endemà, en una sortida en barca, en Lucian queda enlluernat per la bellesa de la Constance.