La mare de la Mildred va provant de fer encanteris, i no tots li surten bé. La Mildred veu que la Julie hauria de renunciar a ser bruixa, perquè, si les altres descobreixen que ella li ha donat màgia, se les carregarà. Mentrestant, l’Ethel cada vegada està més rabiosa contra les Hubble…