Any 1492. Rodrigo Borja, en presència dels seus tres fills, Juan, Cèsar i Jofré, és elegit Papa amb el nom d’Alejandro VI. El nou Papa somia d’augmentar territoris per al Vaticà. Nomena capità dels seus exèrcits a Juan i el casa amb una noble espanyola. A Cèsar l’anomena cardenal, i obliga Jofré a casar-se amb Sancha d’Aragó. Per a la seva única filla, Lucrecia, acorda el matrimoni amb Juan Sforza. Entre els germans Cèsar i Juan hi ha una gran rivalitat i una nit, després de tornar plegats d’una festa, el cadàver de Juan, el favorit d’Alejandro, és trobat en un riu. Cèsar llavors deixa els hàbits i és nomenat capità dels exèrcits…