Kes i el Doctor noten un peculiar canvi en la percepció del Guardià, l’alienígena que va deixar la Voyager en el Quadrant Delta. Sembla que està responent a una inusual font d’energia. Recordant que el Guardià va mencionar una femella de la seva espècie, Janeway teoritza si no podria trobar-se a prop. Si fos així, una trobada amb ella podria ser un bitllet de retorn a casa. Com a precaució, en Tuvok desenvolupa una toxina que debilitaria la forma de vida femenina en cas de que es convertís en una amenaça.
Seguint el rastre energètic, la tripulació arriba a una estació espacial habitada per Ocampa, que disparen a la nau.