A Story from Wales
El jove Merlí viu com un proscrit. Ignora qui va ser el seu pare perquè la seva mare, després del seu naixement, es va refugiar en un convent i va fer vot de silenci. La vida de Merlí canvia quan es capturat per fer un sacrifici que calmi la insòlita fúria d’una muntanya. Al seu cim, el rei està tractant d’edificar una fortalesa, però la seva construcció és constantment interrompuda i sacsejada per terratrèmols. Els lligams que l’uneixen amb el món dels esperits ajuden Merlí que, amb poders màgics, descobreix que dins de la muntanya lluiten perpètuament dos dracs.