La vida de Joe Jefferson, un escolar com qualsevol altre, i la del seu gos, Henry, està a punt de donar un gir de 360º graus. Els teleespectadors s’endinsaran en un món d’ogres, goblins, ratpenats i porcs roses i pudents, amb un llac flotant i granotes de gas que exploten. Joe ha estat cridat a Muddle Earth per un bruixot, Randalf el Savi, que es creu que és un heroi de guerra. A Muddle Earth també hi viuen un ogre, Norbert el No-Massa-Gran, i Veronica, un periquito molt sarcàstic.