Al Comtat d’Aurenja, a Califòrnia, en un futur on Amèrica ha perdut la batalla contra les drogues, un policia d’incògnit (Reeves) rep l’ordre d’espiar als seus amics… Igual que ja va fer en l’aclamada “Waking Life”, Richard Linklater barreja animació i personatges reals, com en una novel·la gràfica, per dur a terme aquesta adaptació de la història de Philip K. Dick