Any 1939. Part del món ja està en guerra. Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), una aristòcrata anglesa, s’ha passat la vida perseguint la perfecció superficial, però un matrimoni sense amor i sense fills li ha privat de qualsevol cosa important que no sigui el seu quadra de cavalls. Convençuda que el seu marit li és infidel, l’entestada Sarah viatja des de Londres fins al remot reducte tropical de Darwin (Austràlia) per enfrontar-se a ell. El seu refractari guia a través de l’immens i immisericorde terreny del territori septentrional és Drover (Hugh Jackman), un ramader tan tosc i bast com refinada és Sarah. La seva profunda antipatia mútua es veu minorada per la tragèdia quan Sarah, de sobte, es troba cuidant un encantador i jove orfe anomenat Nullah (Brandon Walters), un noi mestís a la deriva en una societat segregada que li tracta com un pària.-