La història comença a Xina prop del final de la Dinastia Han en el 208 D.C. Cao Cao, el temible Primer Ministre (i líder de facto de l’Imperi Han) convenç al vel·leïtós Emperador Calen declari la guerra als Regnes de Xu a l’oest i a l’est, i al Regne de Wu al sud. Cao Cao diu que el seu objectiu és unificar a Xina d’una vegada per sempre pel benestar de l’Imperi Han, però en realitat, els seus motius són bastant més egoistes. Després de convèncer a l’Emperador, Cao Cao porta al seu exèrcit de gairebé un milió de soldats a la guerra. El seu primer objectiu és el Regne de Xu, de recent creació, governat pel benèvol líder Liu Bei. Quan arriba al Regne de Xu, les forces de Cao Cao arremeten fàcilment contra l’exèrcit de Liu Bei els què avantatgen en número, la qual cosa provoca la fugida de Liu Bei i del seu poble en un desesperat intent d’escapar de la ciutat de Xin I grega. Els ciutadans de Xu fugen sota la protecció de les tropes de Liu Bei i dels seus dos generals de major rang (i germans de sang): Guan Yu i Zhang Fei, que es queden endarrere a risc de les seves pròpies vides per salvar els camperols que intenten escapar…