Dublín, dia de l’epifania del 1904. Katte i Julia Morgan i la seva neboda Mary Jane reben, com cada any, els seus parents i amics. Gabriel, acompanyat de la seva dona Gretta, fa el seu habitual discurs. Freddy arriba tan ebri con de costum, malgrat la seva promesa feta a la seva
mare. Mary Jane toca el piano i Julia canta Bellini.
Es breu, es menja, es balla, es reciten versos i es conversa. A la fi de la vetllada, Gretta queda trasbalsada quan escolta la cançó “The lasse of Aughrim”. Després, a l’habitació de l’hotel, Gretta revelarà a Gabriel la part oculta de la seva vida.