Dublín, dia de l’epifania del 1904. La Katte, la Julia Morgan i la seva neboda Mary Jane reben, com cada any, els seus parents i amics. El Gabriel, acompanyat de la seva dona Gretta, fa el seu habitual discurs. El Freddy arriba tan ebri con de costum, malgrat la seva promesa feta a la seva mare. La Mary Jane toca el piano i la Julia canta Bellini.