Dramàtica odissea dels immigrants il·legals per aconseguir el permís de residència a Los Angeles. Max Brogan és un agent d’immigració nord-americana amb una peculiaritat, s’encapritxa amb tota la gent que ha de deportat. El seu company en Hamid d’origen iranià, tracta de demostrar a la seva família l’important que és ser americà. Un advocat intenta deportar a una noia de quinze anys, que ha estat acusada de terrorisme. Un jove jueu a pesar que no és creient utilitza la religió dels seus pares per assegurar-se un treball. Cole Frankel abusa de la seva posició com a supervisor dels permisos de residencia per obtenir els favors d’una bella model australiana.