Chaozu, emperador de Mifan, no és més que un nen desvalgut. El seu segon, Tsuru Sennin, li convenç per buscar les Boles de Drac per fer-se valdre. No obstant això, les seves intencions són usar-les per convertir-se en l’emperador.
L’exèrcit de Mifan ataca la terra sagrada de Karin. Això farà que Bora viatgi amb el seu fill Upa fins a Mifan, ja que se celebra allí un torneig d’arts marcials i, qui ho guanyi, podrà demanar-li a l’emperador qualsevol desig. El que vol és que l’exèrcit abandoni la seva terra.
Allí es trobaran amb el Follet Tortuga, que ha decidit inscriure als seus pupils Son Goku i Krilin per provar-los; però també als sicaris de Tsuru Sennin, entre els quals destaquen el Sergent Metallic i Tao Pai Pai.