Anys 80. Ik-hyun, un funcionari de duanes corrupte, és a punt de ser acomiadat. Quan intenta donar l’últim cop venent una borsa d’heroïna, entra en contacte amb un important cap mafiós de Busan. De seguida es guanya la seva confiança i tots dos units arriben a convertir-se en els amos de la ciutat. Però quan en els anys 90 el govern declara la guerra oberta contra el crim organitzat, comencen a aparèixer esquerdes en la seva relació.